A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性趨鬆。美國10月CPI數據超預期全面降溫,跌至兩年來最低水平,鞏固了市場對聯準會已經完成升息的預期,24年6月降息的可能性超過50%。美元指數週線下跌,美股市場週線上漲。加密市場表現使美股相形見絀。

加密市場一週綜述(11.11-11.17):資金連續淨流入,BTC生態持續火熱

二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

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本週BTC調整鞏固,資本風險偏好逐漸轉向山寨幣。市場熱點圍繞BTC銘文、公鍊和次新股。次新股籌碼結構較好,通常在行情後期會發酵。大資金炒作公鏈,SOL和Cosmos生態(KUJI、TIA、RUNE、INJ等)表現相對亮眼。散戶小資金炒作BTC銘文,數十倍上漲財富效應明顯。

1. TIA:今年ETH生態主題是模組化和數據可用性。 TIA是Cosmos生態,目前主要用於ETH模組化。 TIA籌碼洗盤比較徹底,空投已釋放完畢,質押需解鎖21天。因此流通盤較小,適合被坐莊操盤。

2. FTT:是交易所FTX的平台幣,消息面上24年下半年FTX交易所有望重啟。已破產的FTX交易所持有大量SOL和FTT,或有拉盤出貨的動機。

3. DYDX:原在ETH鏈,後轉到Cosmos生態建設自己的交易公鏈。近期上線測試版主網,可質押分紅。但在12月將有6億美元的大解鎖,約為流通盤的一倍,或是解鎖前釋放利好拉盤,為機構退出提供流動性。

三、BTC行情

1)鏈上數據

BTC礦工收入大增。 BTC銘文上個月強勁捲土重來,將交易費用推至半年高點。距離BTC減半還有150多天,預計減半發生在24年4月底。

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穩定幣市值近兩年來首次開始上漲,觸底後連續幾週上漲1%。新的流動性不斷流入市場,帶動市場更加繁榮,山寨幣出現普漲局面。

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長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.2,進入復甦階段。

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加密資產投資產品連續7週淨流入,合計流入突破10億美元大關。機構資金對加密市場的興趣可能在24年大幅增加。

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率為正,多頭情緒濃鬱。市場在BTC費率在11月12日創下今年來最高費率後開始調整。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週BTC總持倉量調整後小幅上漲,基本同步價格波動。

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期貨多空比:0.7。散戶情緒偏空。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

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3)現行行情

市場維持強勢,BTC調整鞏固後創下新高。聯準會升息週期確認結束,新資金持續流入加密市場,引發山寨幣繁榮。 11月的BTC現貨ETF或被推遲,預計到真正通過反而可能利好出盡。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈TVL佔比狀況

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本週TVL整體下降3億美金, 下跌0.7%左右。這週大盤先是迎來了大跌,隨後又很快彌補了這個虧損。 BTC再次嘗試突破38000但未能成功。本週TVL,ETH鏈上漲近14%, SOLANA鏈上漲超過17%,在過去一個月內已上漲超過81%。 OP鍊和ARB鏈均有4%和5%的上漲。主流公鏈均迎來10%以上的上漲。

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH鎖倉量情況

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2) BSC鎖倉量狀況

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3) Polygon鎖倉量情況

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4)Arbitrum鎖倉量情況

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5) Optimism鎖倉量狀況

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6) Base鎖倉量狀況

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四、ETH Gas Fee 歷史狀況

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鏈上轉帳費用約$29.62, Uniswap交易費用約$15.35,, OpenSea的交易費用約為$5.96。本週Gas用量以及交易費用大幅上漲。從Gas消耗來看, Uniswap依舊佔據頭部位置, 佔據整個市場的12%。

五、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

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2)NFT市場狀況

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3)NFT交易市佔比

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4)NFT買家分析

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本週頭部藍籌工程地板價格有漲有跌,BAYC上漲1.2%,The Captainz下跌14%,CloneX下跌9%,值得注意的是Sofa Maker過去一週上漲2854%,漲了接近30倍。過去一週NFT市場交易量大幅下跌,但復購買家數量和首次購買NFT用戶數量有一定幅度的成長。 NFT市場持續冷淡,復甦之際還未來到。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)Mocaverse - NFTAnimoca Brands 旗下NFT 係列Mocaverse 宣布Moca ID 第三階段Mint 將於美國東部時間11 月16 日3:00 啟動,所有符合條件的用戶無需預約即可鑄造“.moca”域名2)Shardeum- Layer1

Shardeum 發推文稱,Sphinx Validator 1.7.2 已離線,開發者現正研究根本原因,計劃在本週重新啟動網絡,並進行額外檢查與修復。在新版本發布之前,節點運營商應關閉其節點。

七、其他相關

1)Foresight Ventures 以7,000 萬美元估值收購The Block 多數股權Foresight Ventures 宣布收購加密媒體The Block 的多數股權,該交易對The Block 的估值為7,000 萬美元。 The Block 將繼續作為一個獨立的業務運營,並保持其現有的業務線。作為此次收購的一部分,Foresight Ventures CEO Forest Bai 將擔任The Block 董事會主席職務。此外,Foresight Ventures 合夥人Tony Cheng 也將加入The Block 董事會。 Larry Cermak 繼續擔任The Block CEO。

Foresight Ventures 將增強The Block 的獨特優勢,目標是在確保其編輯和研究團隊完整性的同時擴大其影響力。這項收購交易已經完成,將有助於Foresight 的媒體業務擴展到美國和歐洲市場,同時為The Block 提供必要的資金來進軍亞洲並擴大其產品組合。 2)BGX宣布認購7.1億港元OSL母公司BC科技集團新股加密貨幣集團BGX 對香港持牌虛擬資產交易所OSL 母公司BC 科技集團進行策略性投資,認購金額約7.1 億港元的新股,這筆交易目前有待股東批準。

先前報道,OSL 母公司BC 科技集團在香港聯交所停牌,申請股份繼續在香港聯交所短暫停止買賣,以待公司就發行新股份(構成內幕消息)刊發公告。